Hoja de Descubrimiento
Propósito: Use esta herramienta durante operaciones, entrenamiento, revisión o certificación.
Mejora deseada: ______________________________________________
Problema actual: ______________________________________________
Prioridad: ______________________________________________
Plazo: ______________________________________________
Participantes: ______________________________________________
Ubicación: ______________________________________________
Inquietud principal: ______________________________________________
Próximo paso: ______________________________________________
Evidencia adjunta: ______________________________________
Firma del responsable: __________________________________
Lista de Calidad de Cita
Propósito: Use esta herramienta durante operaciones, entrenamiento, revisión o certificación.
Propósito explicado: ______________________________________________
Participantes confirmados: ______________________________________________
Dirección verificada: ______________________________________________
Preparación explicada: ______________________________________________
Hora confirmada: ______________________________________________
Confirmación enviada: ______________________________________________
Evidencia adjunta: ______________________________________
Firma del responsable: __________________________________
Planificador de Seguimiento
Propósito: Use esta herramienta durante operaciones, entrenamiento, revisión o certificación.
Necesidad del cliente: ______________________________________________
Valor que se proporcionará: ______________________________________________
Canal: ______________________________________________
Mensaje: ______________________________________________
Próxima decisión: ______________________________________________
Fecha de vencimiento: ______________________________________________
Evidencia adjunta: ______________________________________
Firma del responsable: __________________________________
Autoevaluación Diaria
Propósito: Use esta herramienta durante operaciones, entrenamiento, revisión o certificación.
Logros: ______________________________________________
Oportunidades perdidas: ______________________________________________
Brechas de documentación: ______________________________________________
Habilidad para practicar: ______________________________________________
Apoyo necesario del gerente: ______________________________________________
Evidencia adjunta: ______________________________________
Firma del responsable: __________________________________
Auditoría de Calidad de Nota CRM
Propósito: Use esta herramienta durante operaciones, entrenamiento, revisión o certificación.
Palabras del cliente: ______________________________________________
Hechos verificados: ______________________________________________
Compromisos: ______________________________________________
Responsable: ______________________________________________
Fecha de vencimiento: ______________________________________________
Consentimiento: ______________________________________________
Escalamiento: ______________________________________________
Resultado de la revisión: ______________________________________________
Evidencia adjunta: ______________________________________
Firma del responsable: __________________________________
Tarjeta de Certificación Bilingüe
Propósito: Use esta herramienta durante operaciones, entrenamiento, revisión o certificación.
Escenario: ______________________________________________
Idioma: ______________________________________________
Evidencia de escucha: ______________________________________________
Límite de exactitud: ______________________________________________
Próximo paso: ______________________________________________
Evidencia en el CRM: ______________________________________________
Errores críticos: ______________________________________________
Decisión del evaluador: ______________________________________________
Fecha de recertificación: ______________________________________________
Evidencia adjunta: ______________________________________
Firma del responsable: __________________________________